Tre seksuelt eventyrlystne kvinder, Alexis Tae, Sage Fox og Ace Hardz, engagerer sig i et hedt møde med en velbegavet sort mand, der kulminerer i et ansigtsskud fanget fra et førstepersonsperspektiv
To autentiske amatør-sorte kvinder udforsker deres seksualitet gennem gensidig onani og oral nydelse, hengiver sig til at slikke og fingerkneppe hinandens intime områder
