Midaldrende, vellystige lesbiske filmer sig selv, mens deres buttede ven rider en kurvet kvinde og ryster hendes rigelige bagdel i en g-streng og hengiver sig til fetichleg derhjemme
En forførende afroamerikansk træder med sin atletiske dygtighed og engagerer sig i seksuelle aktiviteter med sin midaldrende fotograf, hvilket resulterer i en klimaks finish