Jesse Avalon, en ung mormonsk twink, bliver straffet i en trekant med Dakota Lovell og Dante Drackis, som begge er hans fædre. Dette hotte møde byder på intens pik-action, røvleg og et spændende blowjob
Tommy Wood nyder en trekant med den fantastiske blondine Chloe, der er surrealistisk, og den smukke brunette Jenna Starr, der skifter mellem deepthroats og hård sex